金融科技席卷行业的浪潮之下，主动数字化转型、用科技重塑业务发展的新模式已成为头部券商的共识。而在实际的经营管理中，尤其是集团性的大型金融企业，常常面临这些问题：
- 公司业务规模庞大，员工及客户数量众多，在客户管理及业务划分上难以实现实时有效管理；
- 客户跟踪及业务流程复杂，对于客户及项目的把控无法做到精确跟踪；
- 业务难协同，涉及到业务环节的各个分公司、部门和员工在业务和项目的配合上无法做到全面及时协同。
国泰君安作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商，在致力于实现高质量增长、规模领先的同时，也正不断的顺应科技发展的趋势，依托数字化技术向布局线上服务、深化客户关系、注重专业服务转变。而对于这些同样存在于企业发展、业务开展和客户服务等层面的问题，利用数字化对客户管理系统的升级改造正是国泰君安的选择。
基于数字化赋能机构业务的逻辑，JEPaaS针对国泰君安的客户管理和业务体系开发设计了martix客户管理系统，帮助国泰君安建立了一个具备资源共享、协同管理、高效办公的数字金融服务平台。
1、客户信息的综合管理：
在使用martix客户管理系统之后，无论是客户标准信息记录如：客户信息、跟进、合作、售后、服务、再次购买的记录，还是企业人员观察到客户的细节信息如：客户的行为习惯、兴趣爱好等记录，企业内部人员都可以录入到系统中，并可以根据客户特点进行分类、分级，从而对客户及客群的整体形象有着更全面的了解和判断。
2、快速搜索数据查询：
当客户数据录入到系统中，除了保存客户数据，还有一个重大用途，就是对客户数据进行查阅，企业各个部门在系统中可根据关键字搜索客户信息和业务点，就能查询到该客户的所有信息。快捷的数据查询不仅可以帮助企业人员对客户的快速了解，还可以增加新老客户的体验。
3、权限管理：
系统还赋予了每个员工单独的权限，权限不同，可进行的操作也不同。而每个员工也可独立进行业务相关的申请、审批；差异化的权限管理，在系统中也可以对数据共享进行分权限的设置，保证企业不同部门之间只能看到自己该看的数据。
4、协同管理：
从企业人员接触客户到不断获取和完善客户信息，并记录到系统时，可以对客户信息进行共享，再通过对业务流程的监控，按照各个关键点对人、部门进行有效追踪监控并实时跟进，保证了业务的进度和各个有关责任人的参与和协同处理，提高了业务效率。
可以说，由JEPaaS开发的国泰君安martix客户管理系统，既符合了国泰君安实际营销工作的需要和现有操作习惯，又能覆盖行业价值客户业务特征，同时又兼顾使用的简单化、程式化和自动化，兼具实用性、适用性和使用效率三方面的性能，使国泰君安的客户营销和管理工作得到很大的提升。